Clients privés

Le portefeuille d’assurances familiales : un potentiel non exploité

Un portefeuille d’assurances est souvent constitué d'un mélange complexe de différents contrats à court et à long terme, tels que :

- assurances santé,
- assurances-vie,
- avoirs provenant des caisses de pension et de l'AVS,
- actifs corporels immobiliers (en Suisse et à l’étranger),
- collections de valeur (Fine Art, bijoux ou autres).

Pour vous libérer complètement de cette charge fastidieuse et pour exploiter pleinement le potentiel d’un patrimoine familial qui présente souvent une structure complexe, il est nécessaire de faire appel à des conseils professionnels et complets. La direction et les collaborateurs de PFS Conseils SA sont à votre disposition pour répondre à toutes vos demandes concernant votre patrimoine, dans le respect des principes de base de la société.

Comment ?

A l’image d’un « Family Office », PFS Conseils SA :

> Analyse soigneusement vos besoins.
> Elabore avec vous un budget  qui prend en compte l’ensemble de vos dépenses annuelles en matière d’assurances.
> Ouvre un compte-courant à votre nom, vous permettant de régler l’ensemble de vos factures, auparavant dûment contrôlées par nos soins.
> Vous assiste dans toutes les étapes administratives lors de modifications de contrats, de sinistres, de changements de situation personnelle, etc.
> Vous conseille en matière de droit fiscal et successoral.
> Met à votre disposition son large réseau de spécialistes locaux.
> Vous fait bénéficier d’un concept global parfaitement adapté à vos besoins*.

* Un certain volume de primes d’assurances est toutefois requis, merci de nous consulter pour plus d’informations à ce sujet.

Notre objectif :               

« Vous épargner tout souci d'assurance pour vous permettre de vous concentrer sur vos activités professionnelles, familiales et de loisirs »

Télécharger notre imprimé / Nous contacter